Pipeline di vendita (Candidature)

La pagina Candidature è la tua pipeline di vendita. Ogni squadra che mostra interesse (tramite il modulo sul sito, un'e-mail, un agente, una fiera o una telefonata a una squadra di ritorno) entra come lead, e lo segui finché non si converte o non va perso.

La trovi in VenditeCandidature nella barra laterale, accanto al Modulo di iscrizione che determina cosa chiede la tua iscrizione pubblica. Il pulsante ? nell'intestazione della pagina apre una breve guida alla pagina.

Cosa richiede un piano con Finanze? Tutto ciò che riguarda il denaro: importi, totali in €, pacchetti, moduli di prenotazione, importi incassati e la linea dei ricavi nell'andamento. Con gli altri piani quei blocchi mostrano la loro struttura con un link ai piani, senza cifre. Origini, proprietari, follow-up, registro delle attività, motivi di perdita, numero di persone, % di conversione e andamento per numero di squadre funzionano con ogni piano.

Aggiungere lead#

• Aggiungi candidatura (il pulsante principale nell'intestazione della pagina): nome, contatto, e-mail, telefono, paese (scrivi per cercare), divisione, origine, proprietario (tu, per impostazione predefinita), numero di persone e prossimo follow-up. Con Finanze puoi anche inserire il ricavo previsto del gruppo, se lo conosci già.
• Iscrizione pubblica: le iscrizioni dal sito arrivano come lead In attesa. Cosa chiede il modulo si imposta nella pagina Modulo di iscrizione.
• Foglio di calcolo: importa un elenco ricevuto da un agente o da una fiera. Origine, proprietario, follow-up, numero di persone, date di viaggio, fatturazione e ricavo previsto hanno colonne proprie. Vedi Importare da un foglio di calcolo.
• Squadre di ritorno: la pagina Stagioni elenca i club che hanno giocato la scorsa stagione e non si sono ancora iscritti, con Aggiungi come lead.

Ogni lead registra quando è arrivato: la data compare nella sua riga, e il filtro Creato restringe l'elenco a un periodo.

Quanto vale un lead#

L'importo di un lead viene calcolato per te, in quest'ordine:

1. Modulo di prenotazione: quando il lead ha un modulo di prenotazione (bozza, inviato o accettato), l'importo è il suo totale.
2. Ricavo previsto: altrimenti, un importo che hai inserito per il gruppo (in Aggiungi candidatura, nella pagina del lead o in un'importazione). Usalo quando un accordo viene concluso prima che i prezzi siano impostati.
3. Stima: altrimenti, il pacchetto predefinito × il numero di persone della squadra.

Una piccola etichetta accanto all'importo indica di quale si tratta: Stima, Manuale, Bozza, Inviato o Accettata. Un lead senza nulla da valutare mostra un trattino attenuato: passaci sopra con il mouse per sapere dove impostare i prezzi. Compare un'indicazione ⚠ quando un prezzo a persona aspetta il numero di persone, o quando un modulo di prenotazione è in un'altra valuta (viene allora escluso dai totali).

Il riepilogo#

La fascia in alto somma ciò che l'elenco sta mostrando:

• Lead e Conversione: convertiti sul totale dei decisi (convertiti + persi), mai su tutti i lead.
• Pipeline: l'importo dei lead aperti.
• Confermato: lead convertiti e moduli di prenotazione accettati.
• Incassato: pagato meno rimborsato, da Finanze.
• Perse: lead rifiutati e ritirati.

Ogni filtro si applica, quindi "U12 · Portogallo · Agente / partner" ti dà la pipeline di quella fetta con un clic.

Suddivisione divide gli stessi totali per Stato, Divisione (o il termine che usi tu), Paese, Origine e Motivi di perdita, con la conversione per riga: la scheda Origine è dove vedi quali canali portano squadre paganti. Andamento mostra le squadre confermate (e i ricavi) per giorni prima del calcio d'inizio rispetto alle stagioni precedenti; imposta la data di inizio del torneo per usarlo.

Filtri e ordinamento#

Apri Filtri per restringere per stato, divisione, paese, origine, proprietario (Io, Non assegnate o una persona), follow-up (In scadenza questa settimana, In ritardo, Oggi, Questa settimana, Nessuno), data di creazione, origine dell'importo, motivo di perdita e, quando il Pannello squadra è attivo, lead con o senza responsabili squadra. I miei follow-up è una scorciatoia con un clic ai tuoi lead in scadenza. Lo stato su cui filtri resta nell'indirizzo della pagina (per esempio ?status=pending), quindi un elenco filtrato si può salvare nei preferiti o condividere.

Ordina per coda di revisione, prossimo follow-up, più recenti, importo, nome o ultima attività.

Proprietari e follow-up#

Ogni lead può avere un proprietario (la persona del tuo team che se ne occupa) e una data di prossimo follow-up. I follow-up in ritardo sono segnati in rosso nell'elenco. La dashboard di Studio mostra una scheda Follow-up in scadenza, che puoi passare da Miei a Tutti. I follow-up sono solo nell'app; MyCup non li invia via e-mail.

La pagina del lead#

Apri un lead con Gestisci. La sua scheda Vendite contiene:

• Attività: registra una telefonata, un'e-mail, un incontro o una nota e imposta il prossimo follow-up nello stesso passaggio. La cronologia mostra anche ciò che è successo da solo: cambi di stato, cambi di proprietario, moduli di prenotazione, pagamenti e solleciti (gli eventi economici solo per chi può vedere i dati economici).
• Importo: le righe del pacchetto alla base della stima, Personalizza per dare un prezzo diverso a questa singola squadra (aggiungere o togliere quote, cambiare una quantità a persona o tornare al predefinito), il campo Ricavo previsto, l'ultimo modulo di prenotazione e quanto è stato incassato.
• Dettagli di vendita: origine, numero di persone, date di viaggio e dati di fatturazione.
• Consenso: se e quando il club ha accettato i tuoi termini, con il testo esatto che ha visto.
• Crea modulo di prenotazione: avvia una bozza per questo lead, precompilata dal suo pacchetto e dal numero di persone. Premendolo di nuovo si apre la stessa bozza invece di una seconda.

Far avanzare i lead#

Gli stati sono le fasi della tua pipeline: In attesa, In revisione, Informazioni richieste, Approvata, poi Convertita, Rifiutata o Ritirata.

• Rifiutata e Ritirata richiedono un motivo di perdita, dalla riga, dalla pagina del lead o da un'azione di gruppo. Riaprire un lead lo cancella.
• Convertita: il lead diventa un partecipante e mantiene moduli di prenotazione, pagamenti e responsabili squadra. Il suo stato non si può più cambiare dalla riga né dalle azioni di gruppo; se l'hai convertito per errore, usa Annulla conversione per riportarlo ad Approvata (vedi annullare una conversione). Un lead la cui conversione è stata annullata non conta più come confermato nell'andamento.
• Gli addebiti dei moduli di prenotazione di un lead perso smettono di contare come denaro da incassare; restano visibili insieme ai club ritirati nella pagina Finanze.

Spunta più lead per assegnare un proprietario, impostare un'origine, impostare o cancellare un follow-up, impostare uno stato (con un motivo di perdita per Rifiutata o Ritirata), spostarli in una divisione, esportarli o eliminarli. Spuntare le righe è immediato; nulla viene salvato finché non scegli un'azione.

Responsabili squadra sui lead#

Quando il Pannello squadra è attivo, ogni riga mostra i responsabili squadra del lead (passa il mouse per vedere tutti i nomi), e il filtro Responsabili squadra trova i lead con o senza responsabile. I responsabili non vedono mai nessuno dei campi di vendita: proprietari, origini, importi e note sono riservati al tuo staff.

Raggiungere i lead con moduli e annunci#

Moduli personalizzati e Annunci vanno alle squadre iscritte (confermate), a meno che tu non scelga diversamente. Per chiedere qualcosa ai lead (piani di viaggio, un controllo di soddisfazione prima che si impegnino), scegli Lead (o Iscritti e lead) come destinatari, poi tutte le squadre, alcune divisioni o singole squadre. I responsabili di un lead lo vedono nel loro Pannello squadra; le e-mail degli annunci vanno all'indirizzo di contatto del lead. I lead rifiutati e ritirati non vengono mai inclusi, e un lead che converti passa da solo tra gli Iscritti. Vedi Moduli personalizzati e Annunci.

Esportazione#

Esporta scarica l'elenco così come è filtrato, con tutte le colonne di vendita: origine, proprietario, prossimo follow-up, numero di persone, date di viaggio, fatturazione, termini, motivo di perdita e ultima attività, più importo, origine dell'importo, fascia, ricavi incassati e previsti per chi può vedere i dati economici. Le intestazioni corrispondono a quelle dell'importazione, quindi un foglio esportato può essere modificato e reimportato.

Permessi#

• Vedere le candidature: vedere i lead e il riepilogo (i dati economici solo con vedere le finanze).
• Creare candidature: aggiungere lead a mano e dalle squadre di ritorno.
• Aggiornare le candidature: stati (convertire, annullare una conversione, rifiutare, riaprire), proprietari, follow-up, origini, attività, dettagli di vendita e azioni di gruppo.
• Eliminare candidature: eliminare i lead.
• Aggiornare le finanze (con un piano che include Finanze): pacchetti, ricavo previsto e moduli di prenotazione.

Pagine correlate#

• Modulo di iscrizione: campi, origini, motivi di perdita e pacchetto predefinito
• Moduli di prenotazione: la proforma che stabilisce l'importo di un lead
• Importare da un foglio di calcolo
• Gestire le stagioni: vendite per stagione, andamento e squadre di ritorno