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Vertriebspipeline (Kandidaten)

7 Min. Lesezeit Aktualisiert am 31. Oktober 2026
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Auf dieser Seite

Die Seite Kandidaten ist Ihre Vertriebspipeline. Jedes Team, das Interesse zeigt – über Ihr Website-Formular, eine E-Mail, einen Agenten, eine Messe oder einen Anruf bei einem wiederkehrenden Team –, wird als Lead angelegt, und Sie verfolgen ihn, bis er umgewandelt wird oder verloren geht.

Sie finden die Seite in der Seitenleiste unter VertriebKandidaten, neben dem Anmeldeformular, das festlegt, was Ihre öffentliche Anmeldung abfragt. Der Button ? im Kopfbereich der Seite öffnet eine kurze Anleitung.

Was erfordert einen Plan mit Finanzen? Alles, was mit Geld zu tun hat: Werte, Summen in €, Pakete, Buchungsformulare, eingegangene Beträge und die Umsatzlinie im Zeitvergleich. In anderen Plänen zeigen diese Blöcke ihren Aufbau mit einem Link zu den Plänen, aber keine Zahlen. Quellen, Verantwortliche, Wiedervorlagen, das Aktivitätsprotokoll, Verlustgründe, Personenzahlen, Konversion in % und der Zeitvergleich nach Teamzahl funktionieren in jedem Plan.

Leads hinzufügen#

  • Kandidat hinzufügen (der Haupt-Button im Kopfbereich der Seite) – Name, Kontakt, E-Mail, Telefon, Land (zum Suchen tippen), Division, Quelle, Verantwortlich (standardmäßig Sie), Personenzahl und die nächste Wiedervorlage. Mit Finanzen können Sie auch den erwarteten Umsatz der Gruppe eintragen, wenn Sie ihn schon kennen.
  • Öffentliche Anmeldung – Anmeldungen über Ihre Website kommen als ausstehende Leads an. Was das Formular abfragt, legen Sie auf der Seite Anmeldeformular fest.
  • Tabelle – importieren Sie eine Liste von einem Agenten oder einer Messe. Quelle, Verantwortlich, Wiedervorlage, Personenzahl, Reisedaten, Rechnungsdaten und erwarteter Umsatz haben eigene Spalten. Siehe Aus einer Tabelle importieren.
  • Wiederkehrende Teams – die Seite Saisons listet Vereine auf, die letzte Saison gespielt und sich noch nicht angemeldet haben, mit Als Lead hinzufügen.

Jeder Lead speichert, wann er eingegangen ist: Das Datum steht in seiner Zeile, und der Filter Erstellt grenzt die Liste auf einen Zeitraum ein.

Was ein Lead wert ist#

Der Wert eines Leads wird für Sie ermittelt, in dieser Reihenfolge:

  1. Buchungsformular – sobald der Lead ein Buchungsformular hat (Entwurf, gesendet oder akzeptiert), ist dessen Summe der Wert.
  2. Erwarteter Umsatz – andernfalls ein Betrag, den Sie für die Gruppe eingetragen haben (bei „Kandidat hinzufügen“, auf der Lead-Seite oder per Import). Nutzen Sie ihn, wenn ein Abschluss vereinbart ist, bevor die Preise angelegt sind.
  3. Schätzung – andernfalls das Standardpaket × die Personenzahl des Teams.

Ein kleines Etikett neben dem Betrag zeigt, was davon zutrifft: Schätzung, Manuell, Entwurf, Gesendet oder Akzeptiert. Ein Lead ohne bewertbare Grundlage zeigt einen blassen Strich – fahren Sie mit der Maus darüber, um zu sehen, wo Sie Preise festlegen. Ein Hinweis ⚠ erscheint, wenn ein Preis pro Person auf eine Personenzahl wartet oder wenn ein Buchungsformular in einer anderen Währung ist (es wird dann aus den Summen herausgehalten).

Die Zusammenfassung#

Die Leiste oben addiert, was die Liste gerade zeigt:

  • Leads und Konversion – umgewandelt im Verhältnis zu entschieden (umgewandelt + verloren), nie im Verhältnis zu allen Leads.
  • Pipeline – der Wert der offenen Leads.
  • Bestätigt – umgewandelte Leads und akzeptierte Buchungsformulare.
  • Eingegangen – bezahlt abzüglich erstattet, aus den Finanzen.
  • Verloren – abgelehnte und zurückgezogene Leads.

Jeder Filter wirkt mit, „U12 · Portugal · Agent / Partner“ liefert Ihnen also mit einem Klick die Pipeline dieses Ausschnitts.

Aufschlüsselung teilt dieselben Summen nach Status, Division (oder Ihrer eigenen Bezeichnung dafür), Land, Quelle und Verlustgründe auf, mit der Konversion pro Zeile – auf der Registerkarte „Quelle“ sehen Sie, welche Kanäle zahlende Teams bringen. Zeitvergleich stellt bestätigte Teams (und Umsatz) nach Tagen vor dem Turnierstart Ihren früheren Saisons gegenüber; legen Sie das Startdatum des Turniers fest, um ihn zu nutzen.

Filter und Sortierung#

Öffnen Sie Filter, um nach Status, Division, Land, Quelle, Verantwortlich (Ich, Nicht zugewiesen oder eine Person), Wiedervorlage (Diese Woche fällig, Überfällig, Heute, Diese Woche, Keine), Erstellungsdatum, Herkunft des Werts, Verlustgrund und – wenn der Team-Bereich aktiv ist – Leads mit oder ohne Team-Manager einzugrenzen. Meine Wiedervorlagen ist eine Abkürzung mit einem Klick zu Ihren eigenen fälligen Leads. Der gewählte Status wird in der Adresse der Seite gespeichert (zum Beispiel ?status=pending), eine gefilterte Liste lässt sich also als Lesezeichen speichern oder teilen.

Sortieren Sie nach Prüfreihenfolge, nächster Wiedervorlage, neueste zuerst, Wert, Name oder letzter Aktivität.

Verantwortliche und Wiedervorlagen#

Jeder Lead kann einen Verantwortlichen haben – die Person in Ihrem Team, die ihn betreut – und ein Datum für die nächste Wiedervorlage. Überfällige Wiedervorlagen sind in der Liste rot markiert. Ihr Studio-Dashboard zeigt eine Karte Fällige Wiedervorlagen, umschaltbar zwischen Meine und Alle. Wiedervorlagen gibt es nur in der App; MyCup verschickt dafür keine E-Mails.

Die Lead-Seite#

Öffnen Sie einen Lead mit Verwalten. Seine Registerkarte Vertrieb enthält:

  • Aktivität – protokollieren Sie einen Anruf, eine E-Mail, ein Treffen oder eine Notiz und legen Sie im selben Schritt die nächste Wiedervorlage fest. Die Zeitleiste zeigt auch, was von selbst passiert ist: Statuswechsel, Wechsel des Verantwortlichen, Buchungsformulare, Zahlungen und Erinnerungen (Geldereignisse nur für Personen, die Geldbeträge sehen dürfen).
  • Betrag – die Paketpositionen hinter der Schätzung, Anpassen, um dieses eine Team anders zu bepreisen (Gebühren hinzufügen oder entfernen, eine Menge pro Person ändern oder auf den Standard zurücksetzen), das Feld Erwarteter Umsatz, das neueste Buchungsformular und was eingegangen ist.
  • Vertriebsdetails – Quelle, Personenzahl, Reisedaten und Rechnungsdaten.
  • Einwilligung – ob und wann der Verein Ihre Bedingungen akzeptiert hat, mit dem genauen Wortlaut, den er gesehen hat.
  • Buchungsformular erstellen – legt einen Entwurf für diesen Lead an, vorausgefüllt aus seinem Paket und seiner Personenzahl. Ein erneuter Klick öffnet denselben Entwurf statt eines zweiten.

Leads voranbringen#

Die Status sind Ihre Pipeline-Stufen: Ausstehend, In Prüfung, Info angefordert, Genehmigt, dann Konvertiert, Abgelehnt oder Zurückgezogen.

  • Abgelehnt und Zurückgezogen brauchen einen Verlustgrund – über die Zeile, die Lead-Seite oder eine Sammelaktion. Wird ein Lead wieder geöffnet, wird der Grund entfernt.
  • Konvertiert: Der Lead wird zu einem Teilnehmer und behält seine Buchungsformulare, Zahlungen und Team-Manager. Sein Status lässt sich nicht mehr über die Zeile oder Sammelaktionen ändern; bei einer versehentlichen Umwandlung bringt ihn Rückgängig machen als Genehmigt zurück (siehe eine Umwandlung rückgängig machen). Ein zurückgewandelter Lead zählt im Zeitvergleich nicht mehr als bestätigt.
  • Die Buchungsformular-Forderungen eines verlorenen Leads zählen nicht mehr als einzuziehendes Geld; sie bleiben bei Ihren zurückgezogenen Vereinen auf der Seite „Finanzen“ sichtbar.

Kreuzen Sie mehrere Leads an, um einen Verantwortlichen zuzuweisen, eine Quelle festzulegen, eine Wiedervorlage festzulegen oder zu entfernen, einen Status festzulegen (mit Verlustgrund bei „Abgelehnt“ oder „Zurückgezogen“), sie in eine Division zu verschieben, sie zu exportieren oder zu löschen. Das Ankreuzen wirkt sofort; gespeichert wird erst, wenn Sie eine Aktion wählen.

Team-Manager bei Leads#

Ist der Team-Bereich aktiv, zeigt jede Zeile die Team-Manager des Leads (fahren Sie mit der Maus darüber, um alle Namen zu sehen), und der Filter Team-Manager findet Leads mit oder ohne Manager. Manager sehen keines der Vertriebsfelder – Verantwortliche, Quellen, Werte und Notizen sind nur für Ihr Team.

Leads mit Formularen und Ankündigungen erreichen#

Benutzerdefinierte Formulare und Ankündigungen gehen an registrierte (bestätigte) Teams, sofern Sie nichts anderes wählen. Um Leads etwas zu fragen – Reisepläne, eine Zufriedenheitsabfrage, bevor sie sich festlegen –, wählen Sie Leads (oder Registriert und Leads) als Zielgruppe und dann alle Teams, einige Divisionen oder einzelne Teams. Die Manager eines Leads sehen es in ihrem Team-Bereich; Ankündigungs-E-Mails gehen an die Kontaktadresse des Leads. Abgelehnte und zurückgezogene Leads sind nie dabei, und ein Lead, den Sie umwandeln, wechselt von selbst zu Registriert. Siehe Benutzerdefinierte Formulare und Ankündigungen.

Export#

Exportieren lädt die Liste so herunter, wie sie gefiltert ist, mit allen Vertriebsspalten: Quelle, Verantwortlich, nächste Wiedervorlage, Personenzahl, Reisedaten, Rechnungsdaten, Bedingungen, Verlustgrund und letzte Aktivität – sowie Wert, Herkunft des Werts, Kategorie, eingegangene und erwartete Einnahmen für Personen, die Geldbeträge sehen dürfen. Die Spaltenköpfe entsprechen denen des Imports, eine exportierte Tabelle kann also bearbeitet und wieder importiert werden.

Berechtigungen#

  • View candidates – Leads und die Zusammenfassung sehen (Geldbeträge nur mit view finances).
  • Create candidates – Leads von Hand und aus wiederkehrenden Teams hinzufügen.
  • Update candidates – Status (umwandeln, Umwandlung rückgängig machen, ablehnen, wieder öffnen), Verantwortliche, Wiedervorlagen, Quellen, Aktivitäten, Vertriebsdetails und Sammelaktionen.
  • Delete candidates – Leads löschen.
  • Update finances (in einem Plan mit Finanzen) – Pakete, erwarteter Umsatz und Buchungsformulare.