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Pipeline de ventas (Candidatos)

8 min de lectura Actualizado el 31 de octubre de 2026
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La página Candidatos es tu pipeline de ventas. Cada equipo que muestra interés (a través del formulario de tu sitio web, un email, un agente, una feria o una llamada a un equipo repetidor) entra como lead, y lo sigues hasta que se convierte o se pierde.

La encontrarás en VentasCandidatos en la barra lateral, junto al Formulario de inscripción, que controla qué pregunta tu inscripción pública. El botón ? de la cabecera de la página abre una guía breve de la página.

¿Qué necesita un plan con Finanzas? Todo lo relacionado con dinero: valores, totales en €, paquetes, formularios de reserva, importes cobrados y la línea de ingresos del ritmo. En otros planes esos bloques muestran su diseño con un enlace a los planes, sin cifras. Los orígenes, responsables, seguimientos, el registro de actividad, los motivos de pérdida, el número de personas, el % de conversión y el ritmo por número de equipos funcionan en todos los planes.

Añadir leads#

  • Añadir candidato (el botón principal de la cabecera): nombre, contacto, email, teléfono, país (escribe para buscar), división, origen, responsable (tú, por defecto), número de personas y el próximo seguimiento. Con Finanzas también puedes escribir los ingresos previstos del grupo si ya los conoces.
  • Inscripción pública: las inscripciones de tu sitio web llegan como leads Pendiente. Lo que pregunta el formulario se fija en la página Formulario de inscripción.
  • Hoja de cálculo: importa una lista de un agente o de una feria. El origen, el responsable, el seguimiento, el número de personas, las fechas de viaje, la facturación y los ingresos previstos tienen sus propias columnas. Consulta Importar desde una hoja de cálculo.
  • Equipos que regresan: la página Temporadas muestra los clubes que jugaron la temporada pasada y aún no se han inscrito, con Añadir como lead.

Cada lead registra cuándo entró: la fecha aparece en su fila, y el filtro Creado acota la lista a un periodo.

Cuánto vale un lead#

El valor de un lead se calcula por ti, en este orden:

  1. Formulario de reserva: cuando el lead tiene un formulario de reserva (borrador, enviado o aceptado), su total es el valor.
  2. Ingresos previstos: si no, un importe que escribiste para el grupo (en Añadir candidato, en la página del lead o en una importación). Úsalo cuando se cierra un acuerdo antes de configurar los precios.
  3. Estimación: si no, el paquete predeterminado × el número de personas del equipo.

Una pequeña etiqueta junto al importe indica cuál es: Estimación, Manual, Borrador, Enviado o Aceptado. Un lead sin nada que valorar muestra un guion atenuado; pasa el ratón por encima para ver dónde fijar los precios. Aparece una indicación ⚠ cuando un precio por persona espera un número de personas, o cuando un formulario de reserva está en otra moneda (entonces se deja fuera de los totales).

El resumen#

La franja superior suma lo que muestra la lista:

  • Leads y Conversión: convertidos sobre decididos (convertidos + perdidos), nunca sobre todos los leads.
  • Pipeline: el valor de los leads abiertos.
  • Confirmado: leads convertidos y formularios de reserva aceptados.
  • Cobrado: lo pagado menos lo reembolsado, desde Finanzas.
  • Perdidos: leads rechazados y retirados.

Se aplican todos los filtros, así que "U12 · Portugal · Agente / socio" te da el pipeline de ese segmento con un clic.

Desglose divide los mismos totales por Estado, División (o tu propia palabra para ello), País, Origen y Motivos de pérdida, con la conversión de cada fila: la pestaña Origen es donde ves qué canales traen equipos que pagan. Ritmo representa los equipos confirmados (y los ingresos) por días antes del inicio frente a tus temporadas anteriores; fija la fecha de inicio del torneo para usarlo.

Filtros y orden#

Abre Filtros para acotar por estado, división, país, origen, responsable (Yo, Sin asignar o una persona), seguimiento (Vencen esta semana, Vencido, Hoy, Esta semana, Ninguno), fecha de creación, origen del valor, motivo de pérdida y, cuando el Panel de equipo está activado, leads con o sin mánagers de equipo. Mis seguimientos es un acceso directo de un clic a tus propios leads pendientes. El estado por el que filtras se guarda en la dirección de la página (por ejemplo ?status=pending), así que una lista filtrada se puede guardar en favoritos o compartir.

Ordena por cola de revisión, próximo seguimiento, más recientes, valor, nombre o última actividad.

Responsables y seguimientos#

Cada lead puede tener un responsable (la persona de tu equipo que se ocupa de él) y una fecha de próximo seguimiento. Los seguimientos vencidos se marcan en rojo en la lista. Tu panel de control de Studio muestra una tarjeta Seguimientos pendientes, que cambia entre Míos y Todos. Los seguimientos solo están dentro de la aplicación; MyCup no los envía por email.

La página del lead#

Abre un lead con Gestionar. Su pestaña Ventas contiene:

  • Actividad: registra una llamada, un email, una reunión o una nota, y fija el próximo seguimiento en el mismo paso. La cronología también muestra lo que ha pasado por sí solo: cambios de estado, cambios de responsable, formularios de reserva, pagos y recordatorios (los eventos de dinero solo para quienes pueden ver datos económicos).
  • Importe: las líneas del paquete detrás de la estimación, Personalizar para poner otro precio a este equipo (añadir o quitar tarifas, cambiar una cantidad por persona o volver al valor predeterminado), el campo Ingresos previstos, el último formulario de reserva y lo cobrado.
  • Datos de ventas: origen, número de personas, fechas de viaje y datos de facturación.
  • Consentimiento: si el club aceptó tus condiciones y cuándo, con el texto exacto que vio.
  • Crear formulario de reserva: inicia un borrador para este lead, rellenado a partir de su paquete y número de personas. Volver a pulsarlo abre el mismo borrador en lugar de crear otro.

Hacer avanzar los leads#

Los estados son las etapas de tu pipeline: Pendiente, En revisión, Información solicitada, Aprobado y después Convertido, Rechazado o Retirado.

  • Rechazado y Retirado necesitan un motivo de pérdida, desde la fila, la página del lead o una acción masiva. Reabrir un lead lo borra.
  • Convertido: el lead pasa a ser un participante y conserva sus formularios de reserva, pagos y mánagers de equipo. Su estado ya no cambia desde la fila ni con acciones masivas; si lo convertiste por error, usa Revertir para que vuelva como Aprobado (consulta deshacer una conversión). Un lead revertido deja de contar como confirmado en el ritmo.
  • Los cargos de formularios de reserva de un lead perdido dejan de contar como dinero por cobrar; siguen visibles con tus clubes retirados en la página Finanzas.

Marca varios leads para asignar un responsable, fijar un origen, fijar o quitar un seguimiento, fijar un estado (con un motivo de pérdida para Rechazado o Retirado), moverlos a una división, exportarlos o eliminarlos. Marcar filas es instantáneo; no se guarda nada hasta que eliges una acción.

Mánagers de equipo en los leads#

Cuando el Panel de equipo está activado, cada fila muestra los mánagers de equipo del lead (pasa el ratón para ver todos los nombres), y el filtro Mánagers de equipo encuentra leads con o sin mánager. Los mánagers nunca ven ningún campo de ventas: responsables, orígenes, valores y notas son solo para tu equipo.

Llegar a los leads con formularios y anuncios#

Los formularios personalizados y los anuncios van a los equipos registrados (confirmados) salvo que elijas otra cosa. Para preguntar algo a los leads (planes de viaje, una consulta de satisfacción antes de que se comprometan), elige Leads (o Registrados y leads) como destinatarios y después todos los equipos, algunas divisiones o equipos concretos. Los mánagers de un lead lo ven en su Panel de equipo; los emails de anuncios van a la dirección de contacto del lead. Los leads rechazados y retirados nunca se incluyen, y un lead que conviertes pasa solo a Registrados. Consulta Formularios personalizados y Anuncios.

Exportar#

Exportar descarga la lista tal como está filtrada, con todas las columnas de ventas: origen, responsable, próximo seguimiento, número de personas, fechas de viaje, facturación, condiciones, motivo de pérdida y última actividad, además del valor, el origen del valor, el tramo, lo cobrado y los ingresos previstos para quienes pueden ver datos económicos. Los encabezados coinciden con los de la importación, así que una hoja exportada se puede editar y volver a importar.

Permisos#

  • View candidates: ver los leads y el resumen (el dinero, solo con view finances).
  • Create candidates: añadir leads a mano y desde los equipos que regresan.
  • Update candidates: estados (convertir, revertir una conversión, rechazar, reabrir), responsables, seguimientos, orígenes, actividades, datos de ventas y acciones masivas.
  • Delete candidates: eliminar leads.
  • Update finances (en un plan con Finanzas): paquetes, ingresos previstos y formularios de reserva.